O modelo para regra de faturamento, permite ao usuário um cadastro prévio de informações para faturamento como:
- Descrição;
- Periodicidade de cobrança;
- Serviços;
- Reajustes;
- Dados para integração (Cobrato, Emites e Myfinance) em forma de "Template", para automatizar o preenchimento do formulário de criação de uma regra de faturamento.
Isso torna o processo mais simples, rápido e evita problemas no cadastro de regra de faturamento com erros, pois o usuário poderá rever os dados cuidadosamente ao criar um modelo.
Para criar um "Modelo de Faturamento", acesse o menu "Cadastros", "Modelos de Faturamento".
Clique em "Criar Novo Modelo de Faturamento", ao lado direito da sua tela.
O modelo possuirá um nome único obrigatório:
Os campos que servirão para preenchimento de uma regra são apresentados da mesma maneira presente na tela de criação de regra de faturamento (Todos os campos a seguir são opcionais):
Dada a liberdade de escolha no preenchimento dos campos, é possível criar diversos tipos de modelos.
Com ao menos um modelo em uma organização, é possível criar regras de faturamento de forma muito mais simplificada. Na tela de nova regra de faturamento, em um contrato, é possível selecionar um modelo:
Ao selecionar um dos modelos, todas as informações presentes nele serão automaticamente preenchidas na regra de faturamento. Após o preenchimento da regra, são necessários ainda dados obrigatórios como:
- Título;
- Data de início
- Datas de início de possíveis reajustes (estes campos não são determinados pelo modelo);
- Quaisquer informações que não estavam presentes no modelo escolhido.
Também, é possível uma revisão do usuário sobre as informações preenchidas e a possibilidade de mudanças, o que deixa o processo flexível para as necessidades de cada contrato.
Após a seleção do modelo, preenchimento e revisão das informações, basta clicar em "Criar" para estabelecer a nova regra de faturamento para o contrato.
Atenção! Há a possibilidade de listar todos os modelos de faturamento de uma organização, bem como recuperar os dados de um modelo de faturamento específico. Além disso, o sistema também possibilita que um modelo seja usado na criação de regras de faturamento via API.
Para mais detalhes, consulte a nossa API: API Billimatic
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