Criando uma regra de faturamento recorrente – Nexaas

Para criar uma regra de faturamento recorrente, no contrato, na opção Regras de Faturamentos Recorrentes, clique em "Criar Nova Regra".

Preencha os campos:

Informações Gerais

Título: Digite o Título do Contrato

Cliente

Pessoa Física ou Jurídica: Dê um checkbox em uma das 2 opções;
Clique na seta ao lado para buscar na listagem o Cliente.

Serviços

Clique em "Adicionar" para incluir o(s) Serviço(s) que será(ão) faturado(s) neste contrato.

Caso já esteja pré-configurado no Cadastro de Serviços, selecione o(s) Serviço(s) clicando na seta ao lado para buscá-lo(s) na listagem. As informações como: Serviço, Descrição e Valor Unitário serão trazidas rapidamente, agilizando sua operação.

Serviço: Nome do serviço prestado;
Descrição: Descrição detalhada do serviço;
Quantidade: Informe aqui a quantidade de serviços prestados;
Valor Unitário: Preço que você cobra pelo serviço;
Valor: Multiplicação do campo Quantidade pelo campo Valor Unitário. O Billimatic faz essa conta automaticamente para você

Para Incluir outro serviço, clique em Adicionar.

Para Excluir, clique no X.

Faturamento

Programe o faturamento do contrato definindo as condições comerciais específicas que tenha negociado com o cliente.

Crie o primeiro faturamento em: Defina a data inicial em que o Faturamento irá começar a rodar.
Repetindo-o: Selecione a periodicidade da cobrança. O sistema oferece 6 periodicidades diferentes: mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual e semanal.
Até o dia: Selecione a data final de vigência do faturamento. Se não preenchido, sua vigência será infinita.

Tipo de Faturamento

Selecione o tipo de faturamento: Automático ou Manual.

Tipo de Faturamento: Automático

A emissão da nota fiscal, boleto de cobrança e notificação do cliente irão ocorrer automaticamente na data prevista do faturamento - data inicial, sem a necessidade de intervenção manual. A configuração do Faturamento deverá ser feita no contrato de cada cliente.

⚠️ Importante!

A automação é sensível à aprovação dos faturamentos, ou seja, somente faturamentos aprovados são faturados automaticamente.

⚠️ Fique atento!

Por padrão, todo faturamento nasce aprovado.

Tipo de Faturamento: Manual

A emissão da nota fiscal, boleto de cobrança e notificação ocorrerá através da intervenção manual. A configuração do Faturamento deverá ser feita no contrato de cada cliente.

Modelo de Notificação Automática

Selecione o modelo de notificação. Essa opção está disponível somente para Faturamento Automático.

Competência

No mesmo mês a data do faturamento ou No mês anterior a data do faturamento.

Descrição

Informe a descrição do lançamento. Essa descrição será lançada no Myfinance, no campo Descrição do Contas a Receber.

Informações de Vencimento

Selecione uma das opções de vencimento, dando checkbox em uma das opções abaixo:

No próximo dia “X” após a data do faturamento: Nessa opção, você define o vencimento para um dia fixo no mês (1 a 31), após a data do faturamento.

No último dia do mês após a data do faturamento: Nessa opção, você define o vencimento no último dia do mês, após a data do faturamento.

Após “X” dia(s), “corridos” ou “úteis” da data do faturamento: Nessa opção, você informa o número de dias “quantos dias” quer que seja considerado para calcular a data de vencimento, após a data do faturamento. Você também pode definir se a quantidade de dias considerados serão: “úteis” ou “corridos”.

No dia “X”, após “X” mes(es) da data de faturamento: Nessa opção, você define o vencimento para um dia fixo no mês (1 a 31) e informa o número de meses “quantos meses” quer que sejam considerados para calcular a data de vencimento, após a data do faturamento.

Dividir em “X” parcelas iguais: O pagamento também pode ser feito de forma parcelada. Para isso, dê um checkbox em dividir em “X” parcelas iguais, e informe o Número de Parcelas. O sistema irá calcular o valor das parcelas.

Informações de reajuste

O Billimatic permite o reajuste automático de contratos. A data do próximo reajuste é calculada com base na data do primeiro faturamento (data inicial), e da periodicidade informada.

Reajustar o valor bruto automaticamente: Dê um checkbox para habilitar a funcionalidade de reajuste automático;
A partir de “X”, a cada “X” mes(es): Informe a partir de qual data o contrato irá sofrer reajuste, e a cada quantos mes(es);
Reajustar o valor bruto com base no índice “X”: Informe o índice a ser utilizado: IGP-M, IPCA, IGP-DI, INPC,IPC-Fipe;
Notificar os responsáveis com “X” dia(s) de antecedência: Informe o número de dia(s) de antecedência que desejam ser notificados por e-mail sobre esse reajuste para providenciarem alguma ação junto ao cliente.

Nota fiscal (via Emites)

Integrado com o sistema emissor de notas fiscais - Emites, selecione os campos necessários para configuração no Billimatic. Lembrando que no Emites você deverá deixar cadastrado o modelo de Nota Fiscal, definindo o código de serviço e retenções que serão aplicadas.

Modelo de NFE-e: Selecione o modelo de nota fiscal de serviço pré-configurada no Emites;
Emitir nota fiscal: No caso do faturamento ser automático, selecione a regra para emissão da nota fiscal de serviço, que pode ocorrer na no dia do faturamento, ou ser atrelada ao seu recebimento;
Corpo da NFs-e: Use *tags para substituir os valores do faturamento no corpo da NFS-e.

⚠️ Tags

As tags são palavras-chaves que serão substituídas por informações do sistema, por exemplo a tag "$DATAS_VENCIMENTO" será substituída por “Datas de vencimento do faturamento”. No campo Tags selecione a Tag desejada, copie e cole no corpo do email.

⚠️ Lembre-se!

A configuração de emissão de NFS-e está disponível somente para faturamento automático.

⚠️ Fique Atento!

Você poderá escolher entre emitir notas fiscais ao faturar ou somente após liquidação das cobranças, configurar periodicidade, configurar modelo de notificação, entre outras.

Cobrança

Forma de pagamento: *Boleto bancário ou Transferência bancária.

* Na opção Boleto bancário: Informe os demais campos para integrar com o sistema de cobrança - Cobrato. Lembrando que os dados já deverão estar pré-configurados no Cobrato.

Configuração de Cobrança (Cobrato): selecione a conta de cobrança;
Modelo de Cobrança (Cobrato): selecione o modelo de cobrança.

Financeiro (via Myfinance)

Integrado com o sistema financeiro - Myfinance, selecione os dados solicitados para classificar os lançamentos que serão lançados automaticamente na conta de recebível.

Categoria: Identifique qual a origem dessa receita;
Centro de Receita: Classifique o centro de receita para definir a participação financeira das unidades de negócio nos recebimentos da empresa;
Conta de Recebível: Informe a conta de recebível.

Clique em Criar.

Pronto! As recorrências serão criadas.

⚠️ Lembre-se!

O Faturamento ocorrerá automaticamente na data prevista, isto é, a emissão da nota fiscal, boleto e notificação do cliente irão ocorrer automaticamente na data prevista do faturamento, caso esteja configurado na opção tipo de Faturamento Automático.

⚠️ Atenção

O Billimatic proporciona também flexibilidade na gestão de faturamentos, sendo possível também antecipar o faturamento de um determinada contrato.

⚠️ Importante!

Como o sistema está integrado, os dados de faturamento alimentarão o sistema financeiro - Myfinance, provisionando as recorrências na conta de recebível, sem necessidade de redigitação.