Configure o boleto bancário

Veja como configurar os sistemas seguindo o passo a passo abaixo:

No Cobrato, acesse o menu "Cadastros", "Configurações de Cobrança".

Clique em " Nova Configuração de Cobrança". 

Clique na opção "Iniciar com Conta Bancária". 

No final da página, clique no botão "Novo Beneficiário". 

Preencha os dados da Pessoa Física ou Jurídica.

Selecione o "Beneficiário" cadastrado clicando em seu nome. 

O Beneficiário é a empresa ou pessoa física que emite os boletos. É a entidade responsável pela conta bancária emissora dos boletos e na qual os valores recebidos pelos pagamentos serão depositados.

Vá até o beneficiário que você criou e clique nele. 

Preencha os " Dados Bancários" e clique em "Enviar". 

Atenção! É necessário ter em mãos as informações de sua conta corrente. Qualquer informação incorreta ou diferente da informada por seu banco poderá gerar inconsistências na emissão de seus boletos.

Após preencher os dados bancários, o usuário deve preencher os seguintes dados: 

1. Nome da Configuração de Cobrança: entre com o nome da configuração de cobrança para sua identificação.
2. Carteira: selecione o código da carteira de cobrança registrada utilizada para emissão dos boletos. Essa informação é fornecida pelo Banco.
3. Código beneficiário: dependendo do banco, esse campo é preenchido automaticamente, caso contrário, solicitar essa informação com o gerente de sua conta bancária.
4. Nosso Número Inicial: caso não tenha emitido nenhuma cobrança por outro sistema, pode ser preenchido com número 1. Caso já tenha emitido, sugerimos utilizar um número redondo bem acima do último boleto emitido para diferenciar o que foi gerado a partir do Cobrato e não ter chance de repetição.
5. Layout do arquivo CNAB: marque o check box  “Cobranças Registras?" e selecione o “Layout do arquivo CNAB”. Essa informação é fornecida pelo banco.
6. Clique em "Enviar"

Pronto! A configuração de cobrança foi criada, mas ainda precisa ser homologada.

2) Homologação da configuração de cobrança

Após o fim da criação da configuração de cobrança, será apresentada uma tela com os próximos passos para que seja feito o processo de Homologação. Siga os passos descritos para que sua conta seja homologada. 

Como o processo depende de respostas do banco, e leva alguns dias para ser finalizado, será necessário acessar as instruções posteriormente. Para isso, acesse o menu “ Cadastro” > "Configurações de Cobrança"  e clique no ícone da roda dentada na coluna "Ações".

Importante! Para realizar a integração com o Myfinance é necessário concluir o processo de homologação do boleto antes de começar a gerar os boletos.